李愔沉思片刻，点头：“就依你所言。传令，即日起禁止奴隶买卖，所有俘虏改为契工，契约期不超过五年，期满去留自愿。违令买卖人口者，严惩不贷。”
此令一出，果然缓和了不少紧张气氛。许多高句丽人原本以为会被卖为奴，终身不得自由，如今有了盼头，反抗情绪大为降低。
就在这重整与交易的热潮中，时间悄然流逝。转眼一个月过去，辽东各地残敌基本肃清，唐军完全控制了高句丽全境。四月中的一天，李愔召集众将，正式宣布：“高句丽已平，该南下了。”
目标：新罗与百济。
这两个半岛南端的国家，原本都是高句丽的盟友，曾多次联合对抗中原王朝。如今高句丽灭亡，他们惊恐万分，一方面派使者向唐朝称臣纳贡，另一方面加紧整军备战。
李愔根本不给她们喘息之机。他的借口很简单：新罗、百济曾协助高句丽对抗大唐，且近年来屡有侵扰大唐羁縻州县的举动。
“此二国不臣之心久矣，今当一举平定，永绝后患。”在会议上，李愔指着半岛南端的地形图，“秦琼将军率三万军从陆路南下，直取百济。本王亲率水陆大军五万，沿海岸东进，先破新罗，再西进与将军会师。”
尉迟恭起身抱拳：“殿下，新罗多山，城池险固，恐不易速克。”
“所以需要水陆并进。”李愔的手指在地图上划过，“水军从海上攻其沿岸城池，陆军从北压境。新罗国土狭长，一旦被截为两段，首尾不能相顾，必败无疑。”
众将闻言，皆点头称是。
四月底，唐军分两路南下。消息传到新罗王都庆州，朝野震动。
新罗王金春秋紧急召集群臣商议。这位在位已二十年的国王，曾带领新罗从半岛三国中崛起，一度与高句丽、百济鼎足而立。如今面对大唐铁骑，他却感到前所未有的无力。
“唐军来势汹汹，连高句丽都一战而亡，我国该如何应对？”金春秋的声音在大殿中回荡。
武将中有人主战：“陛下，我国多山险要，唐军不熟地形，可诱敌深入，以伏兵破之。”
文臣中则多主和：“唐军势大，硬抗恐遭灭顶之灾。不如遣使求和，称臣纳贡，保全社稷。”
争论持续三日，未得结果。而唐军已连破边境三城，兵锋直指汉江。
此时的新罗军，虽勇悍善战，但装备、战术已落后唐军一代，更别提唐军强大的战斗力了。
五月七日，唐军攻至汉江。新罗军凭借天险，在江北布置重兵，企图阻唐军渡江。
是夜，李愔召集水军将领：“新罗军主力皆在北岸，南岸空虚。你率船队顺流而下，绕至敌后登陆，烧其粮草，乱其军心。”
“遵命！”
五百艘战船趁夜色悄然出发。这些船只有大半是缴获的高句丽船只，经过简单改造，加装了护板和拍杆。水军士兵多来自登州、莱州，熟悉水性，擅长江河作战。
三日后，新罗军后方粮仓起火的消息传到前线，军心大乱。李愔趁机发动总攻，唐军强渡汉江，与新罗军展开决战。
战斗从清晨持续到黄昏。唐军凭借精良的铠甲和严密的阵型，一步步挤压新罗军的空间。
新罗军虽然勇猛，但装备差距太大，他们的皮甲难以抵挡唐军的强弩利箭，他们的刀剑砍在唐军的明光铠上，往往只能留下一道白痕。
日落时分，新罗军终于崩溃。残兵退往庆州，唐军紧追不舍。
就在新罗战事激烈进行时，秦琼率领的西路大军也势如破竹。百济国力较新罗更弱，城池多分布在平原，无险可守。唐军连破十余城，直逼百济王都泗沘。
百济王义慈王试图组织抵抗，但国内贵族早已离心。许多城主见唐军势大，竟开城投降。五月二十日，秦琼兵临泗沘城下，围而不攻，派人劝降。
“告诉义慈王，开城投降，可保性命。顽抗到底，城破之日，玉石俱焚。”
此时的义慈王已知新罗败局，明白独木难支。犹豫三日后，他素车白马，自缚出降。百济灭亡。
消息传到新罗，金春秋最后的希望破灭。五月二十八日，庆州城门大开，新罗王率群臣出降。至此，半岛三国尽归大唐。
六月，李愔在平壤举行大宴，犒赏三军。宴席上，他宣布设立安东都护府，统辖原高句丽、新罗、百济之地。李玄道暂代都护，主持民政。
但李愔的目光已投向东方的茫茫大海。
“倭国近年屡犯新罗沿海，掳掠人口，侵扰商船。今半岛已平，当顺势东征，永绝海患。”
众将闻言，有人振奋，有人忧虑。东征倭国，要横渡数百里海域，风险极大。
前朝隋炀帝征高句丽失败，一个重要原因就是水军不力。如今虽有大唐精锐，但跨海作战，毕竟不同于陆地。
李愔看出众人疑虑，缓缓道：“本王知诸位所虑。所以东征之前，须做万全准备。首要之事，便是造船。”
他下令：以平壤、金州（原百济王都）、釜山（新罗重要港口）为三大造船基地，召集高句丽、新罗、百济的所有船匠，同时从登州、扬州、广州征调大唐顶尖船工，共同设计建造新式海船。
七月初，各地船匠陆续抵达平壤。一场前所未有的造船大会开始了。
平壤城南的造船场，原本是高句丽水军的基地，如今规模扩大了三倍。来自各地的船匠们聚在一起，语言不通，习惯各异，起初难免磕碰。
高句丽的船匠擅长建造平底船，适于内河航行。新罗、百济的船匠熟悉半岛沿海水域，他们的船吃水较深，抗风浪能力较强。而大唐的船匠带来的则是远洋海船的技术，特别是广州的船匠，他们的船只曾远航南洋。
“这龙骨的设计不合理。”一个广州来的老船匠指着图纸摇头，“海上风大浪急，龙骨不够深，船易倾覆。”
高句丽船匠通过通译辩解：“但龙骨太深，无法进入内河。辽东诸水，多有浅滩。”
“我们要造的是海船，不是河船！”
双方争执不下，几乎要动手。这时，一个中年文官走进工棚，正是李玄道派来协调的工部官员。
“诸位，诸位，请听我一言。”官员示意大家安静，“梁王殿下有令，我们要造的船需兼具海船之稳与河船之便。因为东征倭国，不仅要渡海，登陆后还可能需要在倭国内河行动。”
他展开一张新的设计图：“这是综合诸位意见后的方案。船体采用大唐海船的深龙骨设计，保证航海稳定。但同时，我们在船底增加可升降的底板——深水时降下，增加稳定性，浅水时升起，减少吃水。”
这个巧妙的设计让众人眼前一亮。接下来的日子里，船匠们抛开门户之见，开始真正合作。
他们互相学习，取长补短：大唐的帆索系统、新罗的船舵设计、百济的防水技术、高句丽的木材处理工艺……
两个月后，第一艘原型船在平壤江下水试航。船长十五丈，宽三丈，三层船楼，可载士兵二百人，马匹十匹，粮草物资若干。船上装备拍杆、弩炮，船首有冲角。
试航那天，李愔亲临江边观看。大船在江中转向、加速、逆流而上，表现远超预期。
“好！”李愔难得地露出笑容，“以此船渡海，倭国可图。”
接下来的三个月，三大造船基地日夜赶工，木料从长白山、金刚山源源不断运来，铁钉、桐油、麻绳等物资源源不断从中原运到。江边船台上，一艘艘新船逐渐成形。
与此同时，军队也在紧张训练。许多士兵是北方人，不习水性，李愔命他们在内河进行适应性训练，学习操帆、掌舵、水上作战。
十月，一支由三百艘新式战船组成的舰队初具规模。水军都督向李愔禀报：“殿下，舰队已准备就绪，只待东风起，便可扬帆东渡。”
李愔站在金州港的望楼上，望着港湾内桅杆如林的舰队，海风吹动他的披风猎猎作响。
“传令各军，休整备战。来年开春，东征倭国。”