陈平算了算时间，他明天就得离开美国了。
“稍后您将和沃伦·巴菲特先生以及查理芒格先生会面，下午您还约了DJT集团的伊凡娜夫人。”
提到伊凡娜，叶卡捷琳娜的表情有些不自然，因为她不喜欢那个身材火辣的大白妞。
上次伊凡娜的小动作她可看得清清楚楚。
所以，叶卡捷琳娜在称呼伊凡娜时使用了“夫人”，而不是“女士”，就是在刻意强调对方有夫之妇的身份。
陈平当然听出了小助理的言外之意。
老实说，伊凡娜对他的确很有吸引力，一方面是对方的颜值、身材都很顶，另一方面，作为未来大统领的长女、经常出入白房子椭圆形办公室的女人，在身份上也能给陈平带来别样的刺激。
“行了，去准备吧，明天我们就回去了。”陈平揉了揉叶卡捷琳娜的碎发。
……
此次与伯克希尔高层的见面属于闭门会议，陈平并未对外公开，全程保密。
离开会场后，陈平的脸上洋溢着淡淡的笑容。
“真没想到，沃伦和查理这么好说话，我们开出的条件他们居然直接答应了，我以为要磋商很久的。”
叶卡捷琳娜的脑子晕乎乎的。
“不是好说话，如果没有昨晚的NBC访谈，他们绝不会轻易让步。”
其实，今天一大早陈平就接到了许多电话，它们大多来自于华尔街的金融机构。
Nightly News个人秀的效果超出了陈平的预期，这次，他装了一波大的！
别的暂且不谈，市场的反应几乎是立竿见影的。
今天上午刚开盘，欧元、英镑就直线下挫，以散户为主的外汇零售商抛出大量欧元卖单，导致欧元汇率承压。
零售商虽然不是外汇市场的主力军，但它们的影响力不容忽视，尤其是当这些零售商对某个货币对的态度保持一致时。
欧元的下跌很快传导到股市。
英国富时100大跌2%、德国DAX30跌1.3%、法国CAC40高开低走，盘中跌至-1.7%、意大利富时MIB连跌3个交易日，今天更是砸穿年内新低，暴跌3.2%！
在众多板块中，最惨的莫过于银行股。
欧股市值前十的银行股一天蒸发1800亿欧元，创下08年金融危机以来的单日下跌记录，十只股票，十只全红（欧美金融市场习惯用红色蜡烛图表示下跌，绿色蜡烛图表示上涨）！
“见鬼了，今天的行情是怎么了？为什么走得这么难看？”
有人在推特上抱怨道。
“NBC的Nightly News你们没看吗？那个华夏人疯狂输出暴论，鼓励持有欧洲股票的投资者清仓，去投资美股！”
“What？这和华夏人有什么关系？”
“我看了，是那个陈，在索邦大学怂恿欧洲人做空欧元的疯子！”
“谁能告诉我到底怎么回事，为什么一个华夏人能对欧洲金融市场造成如此大的影响？仅仅因为他的几句话吗？”
“不是吧，还有不认识陈的人？今年5月，他领导的灵境资本在白银市场所向披靡，将华尔街和伦敦的精英们耍得团团转，简直太疯狂了！”
“虽然我是法国人，但是我赞同他的观点，欧盟太腐败了，我在欧盟身上看不到任何希望。”
“毁灭吧，反正与我无关，因为我已经把我的资产全部换成美元了，现在正是抄底美元的好时机！”
欧元资产的下跌导致出逃的人越来越多，反映在金融市场上，就是股市、汇市和债市跌跌不休。
如果拉长时间线，就会发现，早在今年年初，欧洲资本就开始陆续离开欧洲了。
所以这个趋势并不是陈平造成的，他只是为欧洲的资本流出按下加速键。
“你们都在关注汇市和股市，没人聊债市吗？债市快崩盘了！”
“天呐，南欧诸国停止债券交易了！”
“So crazy！”
格林威治时间上午11点，意大利、西班牙、希腊、葡萄牙全部关闭债券市场。
报价图显示，在中止交易前，意大利一年期国债收益率暴涨8%，突破5.20；西班牙一年期国债收益盘中狂拉10个百分点，至5.15；葡萄牙触及4.90，创历史新高；最夸张的是希腊，一年期、五年期、十年期等不同年限的国债收益率涨幅全部超过10%！！！
南欧债市的恐慌性砸盘直接带崩了整个欧债，哪怕远在海峡对岸的英国也无法独善其身，三月期国债收益率上扬3%，为历史次高；六月期、一年期和三年期接近历史次高。
国债收益率越高，名义价值越低。
等于说，持有这些债券的投资者的财富一天缩水了几个、甚至十几个百分点！
国债最大的买家是谁？
是各国政府、是社保和养老基金！
它们支撑着欧洲的福利体系，绝不能出任何问题，否则后果不堪设想！
对欧盟来说，国债暴跌还不是最糟糕的，最糟糕的是，许多国债产品有杠杆！
拿英国国债举例，正常情况下，收益率从低到高的排列是：三月期＜六月期＜一年期＜三年期＜十年期，以此类推，年限越高，收益率越高。
这很正常，因为欠条持有的时间越长，风险就越大，哪怕借款人是国家实体。
天知道在漫长的持有时间里，比如那些动辄几十年的长债。
万一发生战争了呢？
万一国家解体了呢？
别忘了，二战结束也才不到70年！
因此，这套机制是有坚实的理论基础的，经得起时间的考验。
于是，各国的金融机构利用不同年限债券的利差开发出许多金融产品，比如国债套利。
做空短期国债，做多长期国债，只要双方利差收敛，就能躺着数钱。
一些大型基金，各国的社保金、养老金，都钟爱此类产品，因为风险偏低。
众所周知，风险越低，预期收益越低，这是经济学定律。
但是，有一样工具可以放大收益——
对咯，就是杠杆！
套利不加杠杆，那还叫套利吗？
据摩根士丹利评估，整个欧盟市场，国债套利的规模大约是2-4万亿欧元。
如此恐怖的套利资金，万一发生什么事……
此前，欧洲的经济学家们曾信誓旦旦地保证，国债套利是最稳健的投资产品，哪怕股市完蛋，这套逻辑也依然适用。
然而，局势发展到今天，国债套利稳赚不赔的金身被打破了。
欧猪五国这些债务糜烂的市场暂且不谈，欧盟中，经济环境一向不错、赤字相对平衡的英国，国债利率居然倒挂了！