翌日，凌霄宝殿之上，只见张天师带着御马监的监丞、监副在大殿台阶下跪奏道：“陛下，新上任的弼马温孙悟空，嫌官职太小，昨日反下天了。”
正说着，又见南天门外的增长天王带着众天兵天将也来奏报：“陛下，弼马温不知什么原因，自己走出南天门去了。”
玉帝听了，心中暗自叹息：“这猴子果然待不长久。”
于是玉帝立刻传旨道：“尔等各回本职吧！朕这就派天兵天将，去捉拿这个妖猴。”
玉帝话音刚落，下方臣子中，中闪出托塔李天王，他走出班列跪奏道：“陛下，臣等不才，请求降旨去收服这个妖怪。”
玉帝见有人主动请缨，当即答应下来，封托塔天王李靖为降魔大元帅，命他携其子三坛海会大神哪吒，立刻带兵下界，捉拿孙悟空。
李天王和哪吒领旨谢恩，直接回到自己的宫殿，点起三军，率领一众天兵天将，眨眼功夫就出了南天门，径直来到花果山。
李天王让天兵天将们选了个平坦的地方安营扎寨，随即传令让巨灵神去挑战。
巨灵神得令后，收拾整齐，抡着宣花斧，来到水帘洞外。
只见洞门外，许多妖魔，都是些狼虫虎豹之类的，密密麻麻，拿着枪舞着剑，在那里又跳又叫。
巨灵神喝道：“尔等孽畜！快去告诉那弼马温，我乃上天大将，奉玉帝旨意，到此来收服他，让他赶紧出来投降，免得徒增杀孽。”
那些小妖怪，哪里见过这种阵仗，慌慌张张跑进洞里报告说：“大圣，大祸临头了！大祸临头了！”
孙悟空见状眉头一皱问道：“有什么祸事？”
一个妖怪说道：“大圣门外有一员天将，自称大圣官衔，说奉玉帝圣旨，来此收服我们，让大圣赶紧出去投降，不然就要伤我们性命。”
孙悟空听了却是丝毫不慌，甚至有些兴奋：“来呀！拿我的披挂来！”
于是孙悟空戴上紫金冠，穿上黄金甲，蹬上步云鞋，手拿如意金箍棒，带领众猴出门，摆开阵势。
巨灵神见孙悟空出来，厉声呵斥道：“那泼猴！你认识我吗？”
孙悟空听了，毫不在意的答道：“你是哪路毛神？俺老孙我不认识你，快报上名来。”
巨灵神冷哼一声道：“好你个猢狲，竟不认识我！我乃是高上神霄托塔李天王部下的先锋，巨灵天将！如今奉玉帝圣旨，到此来收服你。
还不快快束手就擒，归顺天恩，免得这满山的妖魔遭殃。要是说半个‘不’字，让你顷刻间化为粉末！”
孙悟空闻言，心中大怒道：“泼毛神，休要夸口，少耍嘴皮子！老孙本想一棒打死你，怕没人回去报信，暂且留你性命。
你快回天上，告诉玉皇大帝：他太不会用人了！老孙我有无穷的本事，为什么让我替他养马？你看我这旗子上的字号。
如果按这个字号给我升官，我就不动刀兵，自然天下太平，要是不依，马上就打上灵霄宝殿，让他那龙床都坐不稳！”
这巨灵神听了这话，急忙睁眼迎风看去，果然见门外竖着一根高竿，竿上有一面旌旗，上面写着“齐天大圣”四个大字。
巨灵神冷笑三声道：“你这泼猴，这么不懂事理，竟敢如此放肆，你还想做齐天大圣！看我一斧子斩了你！”
说着巨灵神劈头就砍。
孙悟空见状不慌不忙，用金箍棒迎了上去。
他俩初次相逢，不知对方深浅；斧和棒，左右交加。一个暗藏神妙，一个大肆夸口。
使动法术，喷云吐雾；展开手脚，播土扬沙。
天将的神通有道行，猴王的变化更是无边。
棒举起就像龙戏水，斧砍来犹如凤穿花，巨灵神的名望传天下，可原来本事不如他：大圣轻轻抡起铁棒，巨灵神挨上一下满身发麻。
巨灵神抵挡不住，被猴王劈头一棒，慌忙用斧子格挡，只听“咔嚓”一声，斧柄被打成了两截，急忙撤身败阵而逃。
孙悟空顿时哈哈大笑：“脓包！脓包！我已饶了你，你快去报信！快去报信！”
巨灵神回到营门，径直去见托塔天王，连忙跪下道：“弼马温果然神通广大！末将打不过他，败阵回来请罪。”
李天王发怒道：“这厮挫我锐气，推出去斩了！”
旁边闪出哪吒太子，劝说道：“父王息怒，暂且饶了巨灵神的罪，让孩儿出战一次，就能知道那妖猴的深浅了。”
李天王听了劝告，暂且让巨灵神回营待罪。
很快哪吒便穿戴整齐，跳出营盘，直冲到水帘洞外。
哪吒太子脚踩风火轮，滚滚热浪直冲水帘洞外。
他停在半空，双手抱臂，目光如炬，从头到脚将孙悟空细细打量了一番。
一眼看去，哪吒心里已然有数：这猴子毛脸雷公嘴，火眼金睛，浑身隐有金仙气象，周身灵气流转，竟与自己在伯仲之间。
三界之中的金仙他大多都听说过，可却从不知道这号人物，模样性情，倒与当年劈山救母的杨二哥有几分相似，同样是眼高于顶、桀骜不驯、不服管教之辈。
只是不知这猴子有无杨二哥那般真本事。
想到这儿哪吒咧嘴一笑，脚下风火轮一转，手中火尖枪化作一道赤色流光，带着破空之声，直刺孙悟空面门！
孙悟空见枪来势凶猛，丝毫不慌，一脸兴奋的喊道：“来得好！”
说着手中金箍棒往上一迎，只听“当”的一声巨响，火星四溅，两般兵器相交，震得四周小妖齐齐后退，山石滚落。
眨眼之间，两人已交手数百回合。火尖枪如毒龙翻腾，疾风暴雨般罩向猴王周身要害；金箍棒却似狂浪拍岸，左挡右架，舞得密不透风。
枪棒相击，声如雷霆，震得山谷回响，烟尘滚滚。
论武艺，两人竟是旗鼓相当，谁也奈何不了谁。
孙悟空越打越兴起，棒法越发灵动，哪吒却越战越心惊：这猴子力气奇大，棒法精奇，竟能与自己斗个不相上下！
斗到酣处，哪吒把火尖枪一抖，喝一声：“变！”