“有人偷走了恶魔的三根金发，导致恶魔大怒，魔法师协会正在召集魔法师去阻止和安抚愤怒的恶魔。如果不阻止恶魔，人类可能会迎来巨大的灾难。”
里奥合上了信件，脸上的喜悦已经消失不见。他转头对着白鸽说：
“小白鸽，这难道就是命运使然吗？我才刚找到自己的学徒。”
里奥看了看男孩跑走的方向说：“孩子，真是抱歉，原本打算好好教导你的，但我现在必须得离开。”
他又回头看了看自己的房间。
“我得把这个房间封印起来，避免那孩子禁不住诱惑来学习这些深奥的魔法，这对他来说太早了。”
大魔法师里奥带着小白鸽离开了城堡，没人知道他去了哪里。
而他居住的那个尖顶城堡的大门无法再打开。
第二天，原本准备进入城堡学习的贝尔听到这个消息以后一脸懵。
原以为自己总算能跟着魔法师学习很多的魔法，结果这个导师一夜之间就不知所踪。
“不过好在拿到了去睡美人王国的地图。”贝尔从魔法袋里拿出地图。
“但是连这个大魔法师都没办法解决睡美人王国的诅咒，我还是暂时不要去凑热闹了。”
“万一真的遇上那个女巫就惨了。”
他决定听从自己这位魔法导师的建议。
贝尔继续带着露易丝和丑小鸭在王城里逗留了几天，但依旧没有见到大魔法师回来。
他们正准备离开，贝尔突然发现几只小燕子站在屋顶上叽叽喳喳的叫着，他抬头望了望这些燕子。
随后随意的问了问露易丝：“露易丝，你刚才听到这群小燕子在说什么了吗？”
露易丝点了点头说：“它们说它们有个同伴掉队了。有的燕子提议去找一下它，而有的燕子却说他们必须去飞去南方，不然它们会冻死。”
“掉队的燕子？快要入冬了的天气。”贝尔突然想到了什么。
“丑小鸭，你去问一下这些燕子，它们的同伴是在哪里掉队的。”
克噜克哩【好的主人】
丑小鸭飞到屋顶上，吓得这些燕子四处飞。
丑小鸭说了半天，那些燕子才平静下来，并且和它叽叽咕咕的说了一气。
克噜克哩【主人，燕子说，它们的同伴大概是在北方的一个城镇掉队的，它们飞过来用了两天左右的时间。】
【不过它们几乎是一直不间断的飞行，若是我们过去那里或许会更远。】
“好，我们去找一下那只小燕子。”
“贝尔……你想要去帮助这只小燕子吗？”露易丝问。
“嗯，因为神明让我们去帮它，走吧。”
贝尔和露易丝骑着丑小鸭向北方飞去。
因为丑小鸭只能飞行三个小时，所以他们不得不通过步行前往那个城市。
几天后，在丑小鸭再一次降落前，他们远远的看到了城市。
但由于天已经黑了，不适合继续赶路，贝尔决定先在周边的一个小村庄里寻找住处。
他们敲响了其中一扇门，开门的是一个年轻的妈妈，她身上的衣服很破旧。