四月后，红军和东北军签定的协议，淮河两岸，长江以北的大片属于江苏的地盘，被红军“赠送”给了张学良管理。
自九一八之后，一直就苦于“无立锥之地”的张学良，怀着万分感激的心情，在第一时间就派兵收了两淮之地。
待在江北最富裕的扬州城内，张学良仍然有种�然如梦的感觉，他用了足足七天的时间，才确认了自己真的“白捡”了两淮之地。
山西战役后，东北军虽然拿到了保定、石家庄等几个河北城市，但是前后左右不是红军的地盘就是29军的，根本就没有任何扩展拳脚的空间，就象黄克对张学良说过的，比起从前，他的局面也不过是由“无立锥之地”进化到了“有立锥之地”般，稍好一点而已。
拿到了两淮这儿大片土地后，东北军才真正有了个栖身的窝。很快，张学良就把自己的东北军大部，从河北迁到了两淮。到四月初开战时，整个河北地区，他只留下了王以哲的67军，以及自己在保定、石家庄新征一支三万人的预备补充军――该部队由他的心腹解方和最信任的弟弟张学思控制，至于其他的部队，基本都被他带到两淮地区。
淮南战役后，大批常凯申空军叛逃，这事是黄克托张学良出面，利用他的关系网，从常凯申手下的东北藉空军人员入手做思想工作。这些起义的飞行员，大半投了红军，少部分则被张学良接收，一夜之间，张学良手中也拥有了二十多架飞机，数量不是太多，却也比从前凄凉得只余下“空”军时要好多了。
四月份张学良的东北军占据两淮后，又从红军手上接收到了对方援助十多辆t27坦克，虽然这批坦克的价格全部加起来也就是三、四万美元左右，但是也给他搭起了装甲兵的架子。
回忆起九一八后，他在常凯申面前象孙子一般被对方各种羞辱玩弄，对比一下李润石的“大气”，待在盐城机场里，看着天上飞过的po2教练机，张学良也多次地对身边的人感激地道：“共产党真义气！”
当红军和日军在平津大战时，北方诸多军阀，除去已经屈服的宋哲元，和红军“唇齿相依”的傅作义，张学良在支持红军一事上是最积极。他主动发电报给李润石，一再地表示，只要国家需要，他的东北军随时可以北上支援。不仅如此，还主动提出可以把自己手中的那点空军转交给红军。经历了这么多事后，张学良在精神上已经完全向共产党屈服了。这个二世祖其实从来没有当老大的豪气和志气，缺乏主见的他，在身边被黄克建起信息茧房后，一切行为其实都是被周围的大势推着走，被身边的人牵着走。
对此李润石表示感谢的同时，反而劝他暂时按兵不动，同时加强两淮地区的战备，防止日军通过海路，直接在长江一带发动侵略攻势。
平津地区开战后，红军驻东北军的代表，正要南下南京的伍豪，在路过扬州时当面告诉张学良道：
“其实在四月十八日前，我们通过关系，从日本军部得到的情报，日本人原计划是要从淞沪地区入侵中国，先取江南，蚕食中国。主席选在这个时间突袭平津驻囤军，就是为了打乱他们的战略布局而发动的。目前情况看，日本人的注意力暂时都被吸引在北方，但你们切记不可疏忽大意！现在淞沪一带的防御实在太虚弱了，谁都不知道驻淞沪的日军会不会突然独走，然后把江南的战势扩大。”
和历史不同。史上淞沪会战爆发之初，日军在这一带的兵力相当地单薄。八月十三日时，上海地区最初时，驻华日军加上武装侨民，仅有三千多人。8月十五日，日军决定增兵上海，而后通过海运，到22日第一批援军抵达，短时间内就增兵上万。（走海运只要两天的时间）
而这个位面，由于战前日本人早就制定好了“南进”方针，原本就打算在四月初开战时找常凯申或陈济棠这两个软柿子捏。早就提前做准备的他们，借口中国局势不稳，反对共产党威胁等理由，一直在秘密增兵。
常凯申政府四月大崩溃的那十余天里，其驻上海的部队更猛增到七千人，并以“保护侨民”的借口，在上海市郊强占了一大片区域用于驻军。当时上海的中国驻军受限于1932年的《淞沪停战协定》，无正规陆军，在这一带只有一些保安部队。（其实都是打着保安团旗号的正规军）
但是这些保安部队，在淮南战役前都被抽调划入正规军，随着淮南战役惨败一起完蛋，留在上海的那些保安团，基本全是空壳架子虚有其表。日本人很轻松地就在淞沪地区沿海位置，到处跑马圈地，控制了大片适合海运部队登陆作战的地点。
而这个时间，英国人同样畏惧共产党势力进入上海，对日军的行为表示默许。而美国人则别有用心装傻保持中立。至于常凯申政权，当时都江河日下，集体想着跑路或抱新大腿。无人抑制下，日军在上海周边的驻军是一天比一天多。
而刚刚上台，入主南京的陈济棠，虽然知道日本人在卧塌之侧作的手脚把戏，可是刚入主南京的他精力全被摆平周边的各种山头缠住，哪有余力去招惹日本人？
平津地区大打出手后，陈济棠的心情更是复杂，惊、喜、惧皆有。
惊自不必多说，喜是想到中（共）苏联手在东北华北与日军大打出手，日本人的注意力必然都被吸引在北方，他在南边是安全了。而惧却是害怕日本人不顾一切地在南方开战，另辟战场。
四月二十日，当北边打得正火热时，和南京仅有一江之隔的张学良，就受到陈济棠的邀请赴南京议事。入主南京之后，陈济棠也意识到淞沪地区的危险。投降他的卫立煌部和汤恩伯部，全体留用不说，更也将其安置在杭州到上海间的区域以为防盾。不仅如此，陈济棠还将自己看家命根子空军，大量转场到南京。召呼张学良南下议事，就是私下里要和他讨论两江地区防御（抗日）的话题。
这个时期，在长江中下游地区，拥有话语权的势力就四家：共、奉、桂、粤。二十一日，张学良和伍豪一起渡江进入南京城，和陈济棠、李宗仁关起门人议事。内容还是老一套：划分各自防区，消弥彼此矛盾，同时讨论一旦日军南侵，双方的合作事项以及应当承担的责任。
这个时期，四家在过去年一年里通友好默契地合作，完成了“四家分常”的伟业，瓜分掉常凯申的地盘吃到肚子里后，全都还处于消化期。除了陈济棠和李宗仁有些“矛盾”外，其他几家相互间，目前的情况还算和谐。加上共产党非常了解这些军阀的老底，懂得进行一些表面的“让步”，所以这次会面谈得还算顺利。
四月二十四日，四家谈完了一些未来的合作协议后，伍豪和张学良一起乘座中山舰渡过长江，回到东北军驻地。
此时的长江上，已经看不到一艘日本军舰的身影了。开战之后，长江上的日本军舰，一艘不漏的全逃了个精光。如果陈济棠当时能强硬点，是有很大的机率留下这些船的。伍豪和张学良一起渡江的时候，两人头上的天空有数架飞机的护航，那是陈济棠派出来的格斗士战斗机。北方开战后，淞沪地区的危险，陈济棠其实也感觉到了。
二十五日下午，两人则一起乘车来到盐城机场，其目的，却是要为即将在这里起飞，轰炸日本的飞行员送行。
此时的盐城机场，一字排开停放着四架db-3轰炸机。
张学良和伍豪到达机场时，时间已是深夜，他们是要给轰炸日本的飞行员送行的。
历史上1938年5月20日，国民党的空军曾派出两架b10马丁轰炸机在宁波加油起飞，远征日本本土，投下100多万份传单。
而这一回，虽然红军手上拥有整整12架常凯申“援助”的b10马丁轰炸机，但是这个位面轰炸日本时，动用的却是苏联援助的db-3轰炸机，比起前者，苏联的这款飞机性能更优秀，巡航速度要快30公里，最大时速时更是高达439公里――甚至超过了这个时期的日本战斗机。