美日弱势不是一天两天了。
以前，如果机构要做空美元，美元/日元就是最好的标的。
日元作为避险资产，对国际资本的吸引力要大于其他货币，而且因为日本政府的YCC政策和日本央行的无限QE，导致日元与其他货币存在套利空间。
从某种意义上说，日元也是国际资本的蓄水池之一。
因此，整个上半年，日本是全球资本流入最多的国家，外资的持续流入推高了日元汇率，这些资金中，有相当多一部分沉淀在美元/日元，并以空头头寸的形式存在。
日元越涨、美元越跌，做空美日的资金越多。
其中，瑞穗集团及其子公司手握32%的日元空头头寸，虽说其中大多都是客户的，但不可否认的是，瑞穗集团对美日有巨大的影响力。
今天夜晚，爆发的不只是欧元，还有美元。
美日大涨1.2%，日线探底回升，从跌0.4%到涨1.2%只用了两根1小时K线！
涨得实在太快了。
而且巧合的是，美元大涨的时间和欧元大涨的时间重合了！
换句话说，日元遭到欧元、美元两头打！
欧元/日元看似是涨得最猛的，盘中涨幅逼近2%，但实际成交量还不到美元/日元的1/3！
由此可见美日战场打得有多激烈。
面对松下明夫的指责，福田龙介当然是不认的。
你欧日多大的压力，我美日多大的压力，能一样吗？
更何况我美日这半年的表现难道不比你欧日亮眼？
眼看两人又要吵起来，秋山健属实是头疼。
“够了！”
“继续指责下去，永远没个头，你们都觉得是对方的问题，但现在情况摆在这里，推卸责任有什么用？”
“福田君，你那边是怎么回事？多头怎么拉得这么快？”
按说美日的做市商要比欧日多得多，而且欧日这边拉闸是因为松下明夫主动要求做市商撤单导致的，可福田龙介又没这么做。
“这我哪知道，我刚被下属叫醒！”福田龙介抱怨道，“那帮该死的混蛋，甚至不让我睡个好觉！”
“数据来了。”
一个风尘仆仆的职员推开会议室的大门，将刚刚出炉的数据送到秋山健手上。
“怎么样？”
其余几人纷纷围上来。
“数据显示，在过去的两个小时里，美元/日元空头减仓79万手；欧元/日元多头增仓22万手。”
听罢，众人倒吸一口凉气。
“美日大涨是空头减仓导致的？”
“夸张，怪不得涨势如虹，太可怕了……”
“能查到主要的卖出席位吗？”
秋山健摇了摇头，“这里面大部分的交易都是在美国完成的，日本和欧洲早已休市，美国人不可能把如此重要的数据交给我们。”
“毕竟，此时此刻，东京和华盛顿是对手盘。”
“可是，绝大多数美日空头头寸明明在日本人手上……”
说到这，福田龙介戛然而止。
他没往下说，但每个人都知道他的意思：
有叛徒！
谁加仓做多的不好说，但如此大幅度的减仓，必然是空头主力出货。
可在市场上，大部分美日空头都是日本机构。
“有没有可能是某个机构爆仓了？”
松下明夫开口道。
“不可能，2个点的波动不会出现这么大规模的爆仓，而且价格也对不上，美日最近一周的空单净增仓也不过34万手，再往前进场的，如今仍有盈利，怎么会爆仓呢？”
秋山健否定了这个猜测。
“只有可能是大空头出逃，除此之外，没有第二种合理的解释。”
“美日要上80了！”
福田龙介看到笔直向上的K线图，脸色难看极了。
3月的第三周，美日最低一度跌到76，无数多头爆仓，那是空头最辉煌的时刻。
当时福田龙介准备一口气砸穿70，可惜同样遭遇大量买单承接，汇率迅速被拉起，然后一路北上，仅用两周时间就重新回到85上方。
5月的第一周，美日第二次测试80关口，短暂接触后反弹到82；
之后分别在6月初、6月底两次跌至80附近，6月初那次反弹到81.5，6月底则彻底跌破80。
一直到现在，美元/日元再也没能反弹到80上方。
今晚，是最接近的一次。
技术面上，80这道整数关口对日元非常重要，其意义远超欧日114的压力位。
如果今天摸到80被重新打回去，且收盘收出一根阴线，那么仍然是空头占优；
反之，若多头势如破竹，彻底站稳80，那空头就麻烦了。
“福田君，我知道你很着急，但现在你需要冷静！”秋山健沉声道，“瑞穗的体量太大，你走不了！”
他看出福田龙介有跑路的心思。
福田龙介一言不发。
“80可能是他们的目标，但为了接近这个目标，多头付出了巨大的代价。”
“我不认为他们还有后手。”
“呼……”
福田龙介深呼一口气，“不用你提醒我该怎么做，我心里有数。”
“看你表演了。”