去老朋友家里吃顿饭，这完全合情合理！至于带几个朋友，那也是可以理解的！
一堆矮人和贝拉就开始在比尔博.巴金斯家大吃大喝起来。
各种蘑菇与咸肉、炸鱼和薯条齐齐端上来，小茴香蛋糕贝拉一只手抓了一个，这比野外的食物好吃多了，就连索林.橡木盾也不提享乐生活腐蚀战士之心的事了，此时抱着一盘看起来色香味俱全的烤羊肉大吃特吃。
兔肉、鹿肉、腌猪肉、汤团、蜂蜜纷纷端上来，十分钟的时间被扫荡一空，比尔博.巴金斯连忙又给他们端来吐司面包、奶酪、苹果馅饼和肉汤。
贝拉也不顾什么淑女风范了，此时吃得满嘴流油，中途还用强力手段，从胖矮人手中抢下一小盘培根。
原本她还想着能不能把纳尼亚众人迁徙到夏尔来，如今一看这桌子食材，算了吧！半人马和半羊人或许能在这里生活，那些小兔子、小松鼠、小乌龟要是也住进来，不用多，估计三天后就上桌了，自己到时候怎么办？忍痛多吃两碗？
酒足饭饱后，他们就利用比尔博家的长条桌来讨论之后的行程问题。
矮人议会对于索林.橡木盾的行动并不支持，他们需要靠自己的力量回到孤山，拿到阿肯宝石，七大矮人王国才会服从索林的命令，出兵重建伊鲁伯王国。
回到孤山并不困难，困难的地方在于如今的孤山里还有一头怪物。
“喷火的嘴巴，剃刀一样的牙和锋利的爪子......史矛革，世界上最后一头巨龙。”老矮人巴林说着这个众人无法逾越的障碍，苍老的脸庞上全是愁容。
戴着狗皮帽子的波佛心直口快，他嘴里叼着烟斗，语气轻快：“怕什么？如今我们这里有勇敢的战士，还有法师！法师小姐，你肯定杀过巨龙吧？你杀过几只？”
“咳咳咳咳！”贝拉嘴里发出一阵咳嗽，她假装自己被馅饼噎了一下，太尴尬了，这话自己要怎么回答呢？
正在众人用期盼目光看着她，而她不知该如何回答的时候，老矮人巴林替她解围了。
“我们即使回到孤山，也无法从正门进入，那里被封死了，据我所知，只有一个非常隐秘的侧门可以进入孤山，可侧门在什么位置只有国王知道，而且需要钥匙......天知道钥匙遗落到什么地方去了！”
贝拉立刻找到了台阶，她拿出一把金光闪闪的钥匙。出现错误！