远在朝阳山第三路军总指挥部。
此时的总指挥部内忙做一团，为数不多的两部电台正在滴滴滴来回发送电文。
第三路军总指挥李兆林忧心不已：“日本人疯了！”
“电报。”
张兰生委员拿着一份电报走来：“五支队发来电报，陆北已经率领五支队二营抵达小二沟，目前正在沿着西诺敏河直上，预计四天后抵达呼伦贝尔库都尔河，后续部队也出发。
冯志刚率领二支队已经通过黑嫩平原，抵达甘河密营与一支队汇合。
兴安游击队发来电报，他们已经在鄂伦春旗北山林子做好接应准备，一支队先头部队已经抵达鄂伦春旗，预计下午就能够汇合。”
“日本人疯了！”
李兆林将一封情报拍在桌上：“地下党同志传来消息，日军近期开始大规模调动部队，根据内线情报和远东军内务部的情报分析，日寇极有可能正在组织一场大规模讨伐作战。
驻扎在依安的日军步兵第一联队开始收缩兵力，讷河地委传来消息，驻扎在拉哈镇的第十六大队已经抵达讷河。”
日军第三独立守备队，也是负责大兴安岭中段东麓的守备任务，其下辖第十一、第十五、第十六三个大队，其中第十五大队已经损失过半，关东军司令部直接撤销番号，勒令军官转入预备役。原本驻扎在昂昂溪的第十一大队在第十五大队覆灭后，便抵达莫力达瓦驻扎，于白城子的第十六大队于讷河县南部拉哈镇守备。
在讷河，日寇调伪满第三军管区第五骑兵旅，驻扎于讷河。
“这是要对五支队动手？”
李兆林焦急万分：“我估计ARQ的第二十四师团也会逼近莫力达瓦，之前他们摆出一副严防死守的模样，用三个步兵大队，两个骑兵团堵住五支队南下的可能性，现在这样的调动绝对有问题。”
张兰生说：“目的莫力达瓦只有祁致中率领的一个补充营，还在训练整编中，他们缺乏武器弹药，一个营连重机枪都没有一挺。”
“给祁致中发报，让他密切关注西诺敏河沿线情况，告诉他如果日寇进攻决不能往山里撤，一定要向平原突围。”
“这简直是送死。”
李兆林找来地图：“如果日寇追查到五支队的行踪，那么就功亏一篑了！”
看着地图，张兰生沉默不已。
一旦日寇察觉出五支队主力方向，直接调动牙克石的第二十四师团北上额尔古纳，堵住库都尔河，那才叫前后夹击。五支队什么事都做不了，会被直接堵在河谷里杀。
事实上李兆林的判断完全正确，日寇组织了近十万大军进行讨伐围剿，首当其冲便是在莫力达瓦活动的第五支队。
日寇调集第三独立守备队第十一、十六大队，第三军管区第五骑兵旅，第二十四师团搜索大队，兴安军第一、第二骑兵团，以及讷河、ARQ、扎兰屯、依安、甘南、富裕诸地伪满警察部队，近一万大军直扑莫力达瓦西北部。
负责指挥的是抗联的老对手远藤三郎，关东军司令部副参谋长，这次他亲自担任指挥，直接将目光锁在五支队身上，去年五支队让他很没面子，现在他想把面子捡回来。
十万大军，远藤三郎很是得意，他去年指挥伪满第三军管区两万余人差点将抗联主力给逮住，现在足足有十万大军，他有信心将抗联第三路军主力尽数消灭。
随着时间一天一天过去，日伪军的调动更加频繁。