康斯坦丁刚解决完巴尔萨扎恶魔，结果共同而来的女警察安吉拉-道森却隔空被强大的力量拖走。
他有些绝望，最近发生的事情非常频繁。
好友一个接一个死去，康斯坦丁积压在内心深处的怒火终于爆发，他要去找一个人，只有那个人才能帮助自己提高胜利的把握……
这个人就是隐藏在人间灰色地带开了一家名为“午夜老爹”的老板“午夜”。
他从十八世纪的加勒比海区域中出生的黑人，巫毒家庭，自然也学会了巫毒术，并且拥有强大的念力。
午夜厌倦天使和恶魔的争斗，于是创立“午夜老爹”俱乐部，作为中立灰色地带，庇佑所有混种恶魔和混种天使，只要没人打破平衡，他就不会管。
康斯坦丁扛着自制的龙息枪升级版径直来到午夜俱乐部。
门口强壮的保安见他来者不善，刚要阻拦，却被康斯坦丁耍了个花招遮蔽双眼，脑袋上挨了一拳立即陷入婴儿般睡眠……
午夜俱乐部今日十分安静。
没有混种恶魔们在舞池里大吼大叫的声音，也没有混种天使们张开翅膀卷起阵阵狂风的躁动行为。
康斯坦丁逐渐冷静下来，将枪口举起，慢慢往里面走。
他往里面看了一眼，顿时感觉头皮发麻，脑子嗡嗡作响，没想到会在这里看到这个人……
吧台前的圆形高凳上坐着一个白衬衫蓝牛仔裤的青年人，他黑色的头发，黑色的眼睛，还有亚洲人的面孔，正是李轩。
午夜站在吧台后面，手里用丝巾擦拭着一个高脚杯，他脸上少了平日里的随意，眉宇间多出几分凝重……
他说道：“先生要求的事情，我做不到，如果没有别的事情，那么请你离开吧。”
午夜从来不是一个有耐心的人，但今日见到李轩的第一面时，他便知道这是一个非常难缠的家伙，搞不好比自己都要厉害。
能不动手就不要动手。
李轩拿起桌子上一杯血红的酒水，摇晃两下，里面散发的腥味令人作呕。
他一字一句说道：“俱乐部本身没有错，但你以中立之名庇佑胡作非为的混种恶魔和混种天使就不对了……”
午夜脑门青筋浮起，压着怒气说道：
“这是我的自由，也是规则本身，当年上帝和撒旦相互签下赌约，他们不会直接派遣天使和恶魔进入人间干扰人类的思想。天堂和地狱想要获得人间归属权利，只能通过间接的救赎和间接的诱惑！而我，只想维持恶魔和天使的平衡，谁也不要胡来，人类也能少很多事情……”
康斯坦丁闻言，不再隐藏身形，而是径直走进来，大声说道：“你错了，平衡早已被破坏，恶魔肆意屠杀人类，我的朋友，神父和学者全都死在它们手里！
而你还躲在这个小小的俱乐部里唱着独角戏，根本不知道外面世界已经发生巨大的变化……”
午夜从李轩来的时候，就一直很不爽。
他作为强大的巫毒术士，混种恶魔和天使都不敢小瞧自己，这个亚洲面孔青年简直蹬鼻子上脸要求他不得庇护邪恶的天使或恶魔。