“——按照董事会与债权人最终商定的重组方案,GGP将被拆分为‘新GGP’与‘HHC’两家公司,也就是我们在初步方案中提到的A公司与B公司。”
电话那头传来左娜简扼的介绍。
郑钱接过栗娜递来的黑咖啡,点头之余,顺手把新的补充备忘录递了过去,一来一往,两人保持着惊人的默契——不久前的‘内部矛盾’并未对两人的工作造成任何芥蒂,这也是郑钱非常欣赏她的地方。
耳边,来自大洋彼岸的声音没有丝毫停顿:
“——其中获得优质的商管物业与生息资产的A公司,改名为‘新GGP’,由博枫集团(Brookfield Asset Management)注资23.1亿美元;费尔霍姆资本(Fairholme Capital Management)注资25.1亿美元;潘兴广场(Pershing Square Capital Management)注资10亿美元,黑石(Blackstone)注资4.81亿美元……再加上德州养老基金增资的5亿美元,合计68亿美元的流动性,用于维持GGP现有成熟物业的正常运营……以及偿还部分债务……”
“也就是说西蒙地产在这场竞赛中最终出局了?”
郑钱语气中带着几分惋惜,倘若西蒙能继续坚持下去,那么MM资本后续的‘卖权益’就有机会获得更高的收益。
“——是的。”
马蒂·伯德主动接过话,解释道:“一方面,以博枫为首的联合财团掌握着绝大部分债权,而且他们最终给出了288亿美元的打包价,其中仅流动性就能给GGP提供70.5亿美元;另一方面,梅尔文快死了。”
梅尔文?
郑钱第一时间没反应过来。
“梅尔文·西蒙,西蒙家族的开创者。”
栗娜立刻注意到老板眼中一闪而过的困惑,压低声音,语速很快的在他耳边解释道:“根据市场分析,梅尔文死后,西蒙地产很可能会陷入股权纷争,他现任妻子与前妻的孩子们之间对遗产的争夺,会严重影响西蒙地产的稳定性……换句话说,西蒙地产有点自顾不暇了。”
郑钱幅度很小的点了点头。
心底却莫名想到了自己那个还未出生的孩子。
忍不住又瞪了栗娜一眼。
“你可真给我搞了个大麻烦。”他咕哝着,摇了摇头,对电话那边说道:“——谢谢你,马蒂……左娜,你继续。”
“——好的,老板。”
歇了一口气后,左娜后面的汇报变得愈发流畅,内容也更加丰富了:“获得原GGP所有在建项目和土地储备的B公司,被划入‘HHC’,也就是霍华德·休斯公司(Howard Hughes Corp),由原GGP股东持有。
之所以是霍华德·休斯公司,是因为这部分的主要资产,也就是萨摩林地块,原本是霍华德·休斯家的资产,辗转几次后,成为GGP的下属子公司……内部流传的消息,潘兴广场打算主导这部分资产的重组,如果不出意外,比尔·阿克曼很快就会担任这家公司的董事长。
至于权益方面,与两个月前初步方案中商定的结果一样,未来原股东的投资能够收回多少就取决于这部分在建资产能够卖出怎样的价格……”
“——按照重组方案,债权人和优先股持有人的累计未支付利息,都可以获得全额偿付……优先股股东得到了两家新公司的绝大部分股份……而包括MM资本在内的原GGP普通股东也可以获得补偿,每一股老股可以获得一股新GGP外加十分之一股的HHC……”
“——只不过新GGP的股份需要现有持股人重新购买……我们可以简单的理解为这是一次定增,老股东拥有新股票的‘优先购买权’……”
“——不愿意注资的,每一股老股只能拿走十分之一股的HHC股票。”
“准确说,是每1股GGP的普通股,可以取得0.098344股的HHC的普通股。”
马蒂·伯德的声音再次响起,打断了左娜不够精确的描述,补充道:“按照这个数字计算,MM可以获得118万零128股HHC的股票,大概能占新公司2.36%的股权……”
郑钱把玩着手上的钢笔。
听着电话里一点点流淌出的重组细节,显得有些漫不经心。
时隔两个月,GGP的重组终于有了实质性进步,与之前的初步方案比,框架没有大的改变,只是细节更加丰富,兼顾了绝大部分投资人的利益。
确认这一点后,郑钱打断了电话那头的汇报。