“正如我所言，你是一个从微弱的智能里诞生了自我意识的存在。”奈克拉瑟也不抗拒梅菲斯特的问题，既然他要问，那他就给他一个回答：“但说到底，你对我的恨意来得根本就是莫名其妙。”
“作为一个残缺的个体，你到底不是真正的生命，所以你本能的渴望着得到真正的生命存在于这个世界。”摇了摇头，对于梅菲斯特的做法，奈克拉瑟能够理解。
但这样更让他觉得梅菲斯特更加莫名其妙了，你说你想活就想活，来对我魔怔干什么？我也不碍着你活着啊，干什么还要来找我的事？
“没错，但说到底我的灵魂并不完整，哪怕吃了基里艾洛德人这种精神生命体，我也得不到满足。”被戳中痛点，梅菲斯特也不气恼，伸出手指向奈克拉瑟。
“我从得到形体之后便明白了一件事，只有你，我只有吃了你才能真正的补完我的空缺！”指着奈克拉瑟，梅菲斯特眼中便只有欲望存在：“当你和我重新融为一体，我们的力量就能够去到更加巅峰的境界！”
“原来是想取代我这个本体啊，呵，为了回来找我，你怕是在异次元掀起了一场腥风血雨吧。”完全能够解读梅菲斯特的意思，奈克拉瑟只是冷笑一声，抬起的手酝酿光线技的动作毫不犹豫。
“嘛，我也是迫不得已啊，他们都没说什么，你倒是来指责我了。”（异次元人：wcnm）口中的言语仍然轻佻，但梅菲斯特翻转的手掌里赫然出现了黑暗进化者：“撒，我的本体啊，来和我重新合为一体吧！”
拔出黑暗进化者，梅菲斯特在半空中的身体骤然被黑暗吞噬，斑驳的黑暗蕴藏着各种各样的负面情绪和怨念，憎恨、渴望、暴虐，浑浊得如同淤泥的黑暗能量攀上梅菲斯特的身体，将他的真正姿态构筑。
轰！
巨大的身体砸落在地面，掀起一阵飞扬的尘土，吞噬生命制造恐惧的恶魔，梅菲斯特的真正姿态这才降临，巨大的身躯所散发的浑浊气势全然不弱于奈克拉瑟。
胸前的计时器不再是漆黑一片，而是被紫色点亮，胸口的灰白色纹路攀在黑色的皮肤，扭曲的分支纹路从主体扩散出来，又回归到主体，肩上的甲胄拉出一点尖锐，三道凸起的骨节延伸到大臂。
肘部并非原来的恶魔之爪，而是和奈克拉瑟相似的武装，只不过相对而言要显得扭曲，肋下的肋骨也并非原来那样的条纹状，而是变成了真切的骨骼包裹着身体。
手脚以及身体各处被不太规则的扁平软甲包裹，背部一根凸起的脊椎从脖颈下沿延伸到了身体末尾，身前的肋骨刚好到背后的脊椎上连接，那张脸的模样能看出来原先的梅菲斯特的样子，但也变得更尖锐邪恶。
此刻的梅菲斯特看起来整体好像还有点奥特曼的样子，但实际上以及和纯粹的奥特曼不同，被负能量填满身体的他，此刻的种族更和黑暗巨人无关，而是负能量生物。
两道巨大的身躯在被分界线分隔的黑暗领域内相对而立，一者黑暗无限的身躯充斥着纯粹的强大气势，背靠末日般世界的景色而屹立，宛如末日前仍然顶天立地的战士。