杨戬见了，急忙抖动翎毛，摇身一变，变作一只大海鹤，钻上云霄去啄他。
孙悟空又将身形压下，落入山涧中，变作一条鱼儿，潜入水底。
杨戬赶到涧边，不见踪迹，心中暗想：“这猢狲肯定下水了，准变成鱼虾之类。等我再变！”果然，他变作一只鱼鹰，在下游水面上漂浮等待。
孙悟空变的鱼儿正顺水游着，忽见一只飞禽，像青庄但毛色不对，像鹭鸶头顶无缨，像老鹳腿不红——“肯定是二郎变的！”他急忙掉头，打个水花就跑。
杨戬看见那打花的鱼儿，心想：“像鲤鱼尾巴不红，像鳜鱼没花鳞，像黑鱼头上无星，像鲂鱼鳃上无针。他怎么见我就跑？必是那猴变的！”于是赶上去，刷地啄了一嘴。
孙悟空从水中窜出，一变，变作一条水蛇，游到岸边，钻入草丛，杨戬因嘴巴叼不住，没捞着。
杨戬见水响，一条蛇窜出，认得是大圣，急忙转身，又变作一只朱绣顶的灰鹤，伸着个长嘴，像把尖头铁钳子，径直来啄这水蛇。
水蛇跳了一跳，又变作一只花鸨，这花鸨呆头呆脑地立在水边沙洲上。
杨戬见他变得如此低贱，花鸨是鸟中最贱最淫的，不管鸾凤鹰鸦都跟它们混，所以不肯靠近，直接现出原身，走过去取过弹弓，拽满弓弦，一弹子打去，把孙悟空打得一个趔趄。
孙悟空趁机滚下山崖，伏在那里又变，变作一座土地庙：大张着口当庙门，牙齿变作门扇，舌头变作菩萨塑像，眼睛变作窗棂。只是尾巴不好收拾，竖在后面，变作一根旗竿。
杨戬赶到崖下，不见那只被打的花鸨，只见一间小庙。他这回都没有打开天眼，远远见旗竿竖在庙后，便笑道：“肯定是这猢狲！他现在又在这里骗我。
我还从没见过旗竿竖在后面的。这畜生肯定在捣鬼！他要是骗我进去，一口就能咬住我。我怎肯上当？等我先捣碎窗棂，再踢烂门扇！”
孙悟空听得，心惊道：“好狠！好狠！门扇是我的牙齿，窗棂是我的眼睛；要是牙打了，眼捣了，那还了得？”
于是扑的一个虎跳，又冲上天空，没了踪影。
杨戬前前后后乱赶，只见四太尉、二将军一齐赶来，问：“兄长，抓住孙悟空了吗？”
杨戬笑道：“那猴儿刚才变座庙宇骗我，我正要捣他窗棂、踢他门扇，他就纵身一跳，又没了踪迹。奇怪！奇怪！”
众人都很愕然，四下张望，全无影子。
杨戬道：“兄弟们在此看守巡逻，等我上去寻他。”说完急忙纵身驾云，飞上半空。
只见李天王高擎照妖镜，与哪吒站在云端。
杨戬问：“天王，看见那猴王了吗？”
天王道：“他并未上来。”
杨戬把赌斗变化、捉拿群猴的事说了一遍，又道：“他变座庙宇，正要打时，就跑了。”
李天王闻言，又用照妖镜四下一照，呵呵笑道：“杨戬，快去！快去！那猴使了个隐身法，走出营围，往你的灌江口去了。”
二郎神一听，即刻拿起神锋，回灌江口追赶。
再说大圣已到了灌江口，摇身一变，变作二郎爷爷的模样，按下云头，径直走进庙里，庙里的鬼判认不出来，一个个磕头迎接。
大圣坐在中间，点查香火，只见李虎还愿的三牲，张龙许下的保福，赵甲求子的文书，钱丙告病的良愿。
正看着，有人报：“又一个二爷来了！”
众鬼判急忙观看，无不惊心。
杨戬在外喝道：“有个什么齐天大圣，刚才来过这里吗？”
众鬼判道：“不曾见什么大圣，只有一个二爷在里面查点香火呢。”
杨戬撞门而入，孙悟空见了，现出本相道：“二郎神你别嚷嚷了，这庙宇现在姓孙了！”
这杨戬立刻举起三尖两刃神锋，劈脸就砍，孙悟空见状使个身法，躲过神锋，掣出那绣花针，晃一晃变得碗口粗细，赶上前去，对面还击。
两人闹闹哄哄，打出庙门，半雾半云，边走边战，又打回了花果山。
这下可把四大天王等众神吓坏了，提防得更加严密。
康、张太尉等迎着杨戬，齐心协力，把那美猴王团团围住，暂且不提。
再说大力鬼王调了杨戬与六兄弟去擒魔后，便上界回奏。
玉帝与观音菩萨、王母娘娘及众仙卿，正在灵霄殿议事，玉帝说：“既然二郎已去迎战，怎么这一天还不见回报？”
观音合掌道：“贫僧请陛下同道祖出南天门外，亲自去看看虚实如何？”
玉帝道：“言之有理。”
于是众仙摆驾，同道祖、观音、王母及众仙卿来到南天门。
此时的南天门早有天丁、力士迎接，打开门遥望，只见众天兵布下天罗地网，围得四面不透风。
李天王与哪吒擎着照妖镜，立在空中。
杨戬把大圣围在中间，双方正在纷纷赌斗。
菩萨开口对老君说：“贫僧举荐的二郎神如何？果然有神通，已把那大圣围困，只是还没擒拿。我如今助他一功，定能拿住他。”
老君道：“菩萨要用什么兵器？怎么助他？”
观音菩萨道：“我将净瓶杨柳抛下去打那猴头，就算打不死，也能打他一个跟头，好让二郎小圣去拿他。”
老君闻言摇摇头道：“你这瓶是瓷器，要是准头好，打着他还行；要是打不着，或者撞上他的铁棒，岂不打碎了？你且别动手，还是让我助他一臂之力吧！”
观音菩萨随即问道：“不知老君有什么兵器？”
老君笑了笑，捋起衣袖，从左膊上取下一个圈子，说道：“这件兵器，是锟钢抟炼的，被我用还丹点化，养就一身灵气，善能变化，水火不侵，又能套取万物；一名‘金刚琢’，又名‘金刚套’，当年过函关，化胡为佛，全靠了它。早晚最可防身。”
听到化胡为佛四个字，观音菩萨并未多言，玉帝和王母则是对视一眼，个中因果他们自然也是清楚的，只是不能明说。