花果山打的正热闹，天庭，观世音菩萨接到王母娘娘的蟠桃盛会请帖后，便带着大徒弟惠岸行者（木吒），一同前往了瑶池。
可谁知，到了瑶池一看，景象却让观音菩萨师徒直接傻眼了，偌大的瑶池一片冷清荒凉，席面被糟蹋得乱七八糟。
虽然也有几位天庭重臣在场，但都没心思坐着，正乱哄哄地聚在一起议论纷纷。
观音菩萨与众仙见了礼，大家便七嘴八舌地把刚才发生的事都告诉了她。
观音菩萨听完，说道：“既然这蟠桃盛会已经被搅乱，那便没必要在此地苦等了，你们不如跟我一起去见玉帝吧。”
众仙听了，欣然同意，便跟着观音菩萨一起前往通明殿。
到了通明殿前，四大天师、赤脚大仙等早已在此等候，他们迎上前来，告诉菩萨玉帝正为此事烦恼，已经调遣天兵天将下界去捉拿妖怪，到现在还没回来。
观音菩萨沉思片刻后道：“那我得去见见玉帝，麻烦你们通报一声。”
天师邱弘济便进入灵霄宝殿禀报，玉帝随即宣菩萨入内。
此时通明殿中，太上老君也在，王母娘娘则在后面坐着。
菩萨带着众人进入宝殿，先向玉帝行了礼，玉帝让其平身后，又与老君、王母见礼。
老君微笑点头，王母则是脸色阴沉的嗯了一声以作回应。
观音菩萨入座后，便朝王母问道：“娘娘，蟠桃盛会的情况如何了？”
王母叹了口气，原本阴沉的脸色变得更加难看了。
玉帝见状，主动开口说道：“往年请客，大家欢欢喜喜，今年却被个妖猴捣乱，搞得盛会泡汤，实在令人恼火。”
观音菩萨随即问道：“这妖猴是哪里来的？”
这会儿王母也已经从玉帝，老君那里得知了个中原委。
她生气，气的是佛门，凭什么佛门的佛法东传要用她的蟠桃盛会来铺垫？
再加上观音菩萨这副什么都不知道的样子，王母就更气了。
好在玉帝及时安抚住了她，同时朝观音菩萨说道：“这妖猴本是东胜神洲傲来国花果山的一块仙石，受天地灵气孕育，化成的石卵生出来的。
刚生出来时，两眼金光直冲斗牛宫。起初朕也没太在意，后来他成了精怪，能降龙伏虎，还自己把生死簿上的名字给划了。龙王和阎王都来告状。
朕本想派人捉拿，是长庚劝朕：‘三界之内，凡是有九窍的，都可以修炼成仙。’于是朕便想教育培养他，宣他上天庭，封他做了个御马监的‘弼马温’。
谁知这厮嫌官小，反下天宫造反了。朕派李天王和哪吒太子去收降，后来又下诏安抚，再次宣他上界，封他做了‘齐天大圣’，只是有官衔没俸禄。
他没事干，整天东游西荡，朕怕他惹事，就让他去管蟠桃园，结果他竟监守自盗，把那些千年老桃树上的大桃子，几乎都偷吃光了！
等到开蟠桃会时，因为他没俸禄，没请他，他竟设计骗了赤脚大仙，自己变作赤脚大仙的模样混进瑶池，把仙酒仙肴一扫而空，又偷吃了太上老君的仙丹，还偷了御酒无数，带回花果山和那群猴子享乐。
朕为此十分烦恼，所以调了十万天兵，布下天罗地网去收伏他。可这一天都没见回报，不知战况如何了。”
菩萨听完，立刻对惠岸行者说：“你快下天宫，去花果山打探一下军情。如果双方正在交战，你就帮着出把力，务必把实情打听清楚，回来禀报。”
惠岸行者躬身应是，随后提着一条铁棍，驾起云头离开天宫，径直来到花果山前。
只见那里天罗地网密密层层，各营门口天兵提铃喝号，把整座山围得水泄不通。
惠岸停住云头，对守营的天兵高声叫道：“麻烦通报一声，我是李天王的二太子木吒，南海观音座下惠岸，特来打探军情。”
营里的五岳神兵立刻将话传入辕门。中军帐下，虚日鼠、昴日鸡、星日马、房日兔等星官将话传给李天王。
李天王发下令旗，命撤开天罗地网放他进来。
此时东方刚露出鱼肚白。
惠岸随着令旗进入军营，见到四大天王和李天王，连忙下拜。
礼毕，李天王问他：“孩儿，你怎么突然前来？”
惠岸立马回答道：“孩儿随菩萨去赴蟠桃会，菩萨见盛会荒凉，瑶池冷落，便带着众仙和孩儿去见玉帝。
玉帝说父王你们下界收伏妖猴，一天没见回报，不知胜负，菩萨因此命孩儿下来打探虚实。”
李天王闻言看了哪吒一眼道：“昨天我们到这儿安营扎寨，先派九曜星去挑战，结果被那妖猴大显神通，九曜星都败阵而回。
后来哪吒亲自带兵出战，那厮也排开阵势，我们十万天兵与他混战到晚上，他使了个分身法把我们战退。
等收兵查点时，只抓了他一些狼虫虎豹之类的小妖，一个猴精也没抓到，今天还没出战呢。”
惠岸闻言大惊：“哪吒你竟拿不下他？”
哪吒摇摇头道：“那猢狲神通广大，法力生生不息，我怀疑他证得了混元一气道果。”
“绝不可能！”哪吒话音刚落，李天王便反驳道，理由还是昨天那个，猴子出世太短了，绝不可能证得混元一气道果。
李天王不信，惠岸却是信了几分，因为他对自己的三弟再清楚不过了，绝对不会在这种事情上胡说八道。
父子三人正说着，辕门外有人来报：“那大圣领着一群猴精，在外面叫阵挑战呢！”
惠岸随即说道：“父王，孩儿蒙菩萨吩咐下来打探消息，说如果遇到战事，可以助一臂之力，如今孩儿不才，愿去会会他，看看到底是个什么样的齐天大圣！”
李天王叮嘱道：“孩儿，你随观音修行这几年，想必也有些神通，但一定要小心在意。”
木吒应了一声，双手抡着铁棍，紧了紧绣衣，跳出辕门，高声喝道：“哪个是齐天大圣？”
大圣挺着如意金箍棒，应声道：“老孙就是！你是何人，敢来问你孙爷爷？”
木吒道：“我乃李天王第二太子木吒，现在观音菩萨座下做徒弟护教，法名惠岸。”
大圣道：“你不在南海好好修行，跑这儿来见我做什么？”
木吒道：“我奉师父之命下来打探军情，见你如此猖狂，特来擒你！”