二人在天上，一个踩着筋斗云，一个踏着风火轮，杀了个地动天摇。
蛟魔王见孙悟空和哪吒交上了手，望着那天庭的十万天兵天将，也是目露森冷寒光，掌中握着覆海珠，大手一划，大喝一声道：
“水来！”
花果山本就在东海之滨，那东海之水，何其多也，自是取之不尽用之不竭，只见这东海之水，源源不断地朝着蛟魔王处涌来。
不多时，就以蛟魔王为中心，就形成了一个三千余里的水泽国度。
蛟魔王现出原形，化作一个数千丈的墨色巨蛟龙。
蛟魔王控制着水泽国度使出了翻江倒海的本事，万丈的滚滚巨浪直朝着那十万天兵天将涌去，将那十万天兵天将冲击得四仰八叉。
蛟魔王趁这近一年时间，早已训练了万余水兵，那万余水兵跟随着蛟魔王在水泽国度中肆意地屠戮着那十万天兵。
李天王本次来围剿花果山，带的都是些普通天兵，不甚识水性，被困在水泽国度里，被那蛟魔王翻江倒海的冲击，倒是发挥不出来多少的战力。
那鱼肚将倒是个识得水性的，但又哪里敌得过覆海大圣蛟魔王。
花果山天空之上，美猴王和哪吒各自使出三头六臂的本事厮杀。
美猴王手拿三条金箍棒，前遮后挡再抡棒，哪吒三太子也是手拿诸多的法宝兵器，丝毫不让。
正是：“斩妖宝剑锋芒快，砍妖刀狠鬼神愁；缚妖索子如飞蟒，降妖大杵似榔头。”
二人你来我往，战了三十回合，哪吒三太子使了一个变化之术，将那法宝一个一个如雨点般朝着美猴王砸去，美猴王也是把金箍棒化作千千万。
金箍棒和斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿、火尖枪不断碰撞，火光轰鸣，在天上好似下流星雨一般。
美猴王眼疾手快，趁这混乱之际，拔下一个毫毛，使出了“身外化身”之法，变成了他的本相，那哪吒倒是毫不知情，法宝兵器，都朝着美猴王的假身打去。
美猴王的真身纵身一跃，赶到哪吒的脑后，抡起金箍棒，一棒子打在哪吒的肩膀上。
正使发间，哪吒忽然听得棒头风响，急躲闪时，不能反应过来，挨了一棒子。
美猴王笑呵呵地说道：“小娃娃，你不是俺老孙的对手，念你是个小娃娃，我且饶你一次，去换个厉害的来。”
哪吒吃了美猴王一棒，只感觉左肩欲碎，已经是使不上力来，只得收了法宝，败阵而逃。
李天王见巨灵神被斩，鱼肚将，药叉将皆是身负重伤，哪吒也无再战之力，十万天兵也被那蛟魔王率领的水兵，杀了三四万，只得鸣金收兵，逃往天上去。
花果山群妖得此大胜，自然是群妖沸腾，大摆宴席，欢声庆祝。
一时间，齐天大圣美猴王和覆海大圣蛟魔王之名，传遍四洲，威震天下。
李天王与哪吒、药叉将等一众残兵败将，赶往凌霄宝殿，跪拜起奏道：
“臣等奉圣旨出师下界，收伏妖猴孙悟空，不期他神通广大。”
“那妖猴身边还有一个墨蛟妖控水之术异常厉害，我等天兵不善水性，不能取胜，望陛下再添水军剿灭妖孽。”
玉帝闻言，倒依旧是那副风轻云淡的样子，手指轻轻敲了敲宝座，威严道：“宣天蓬元帅觐见。”
不多时。
便有一个气宇轩昂、英姿飒爽、面色冷峻的白袍男子，大阔步走了进来，单膝下跪，行礼道：
“天蓬，拜见陛下。”