狼族的据点是一座废弃的精神病院。
光看风格就像是藏着不少犯罪行为的地方，是个法外之地。
骗过了有点哈士奇的狼们，一狐一兔从下水道进入了精神病院内部。
“还是您先吧，您是警察。”尼克道。
狡猾的狐狸担心门后有危险。
但愚蠢的兔子却敢一莽无前。
打开门后。
失踪的十四只哺乳动物——包括朱迪一直在寻找的奥獭顿先生以及残豹全部都在。
只是还没来得及激动，门外响起了动静。
一狐一兔连忙躲了起来。
动物城的市长狮子诺迟走了进来，向身后的医生抱怨道：“我这里有十几个发了疯的动物，你却找不到任何原因。”
“市长，也许是该考虑一下他们的动物本性了。”
“什么动物本性？”
“所有发疯的动物都是食肉动物，这事不能隐瞒，我们应该公之于众。”
“嗯，好主意。”狮子诺迟道：“公之于众，动物们会对他们的市长怎么想？在他们面前，我是只狮子，这会毁了我，也会毁了动物城的和平！”
“那牛局长对这事怎么说？”
“牛局长现在还不知道，这件事我们得继续隐瞒下去，我会让狼族加强戒备的。”
镜头一转。
朱迪为了破案，冒险潜入狼族的精神病院。
而牛局长却在办公室里惬意的玩着手机，追着自己喜欢的歌星夏奇羊。
然后就被豹警官撞破了。
“你没看见我正在研究哺乳动物失踪案吗？”牛局长恼羞成怒。
这就是领导风范，胡话张嘴就来，且脸不红、心不跳。
“说到失踪案，朱迪刚才来电话说，她找到了所有的失踪动物。”
牛局长：？？？
真相大白，市长狮子诺迟下台。
新闻发布会在动物城警局召开。
按理来说应该是大团圆结局，但朱迪在新闻发布会的上的糟糕表现，让她失去了和尼克在生死之间建立起来的跨物种的友谊...或者说爱情更合适一些。
愚蠢的兔子。
灰心的狐狸。
这还不是最糟糕的。
最糟糕的是朱迪的发言被利用、放大，苗头渐渐指向了食肉动物们。
动物城完全变了一个样子。
昔日的和平不在，不同动物族群之间的对立和冲突逐渐加剧。
朱迪拒绝了新上任的羊市长安排她做警察局长的好意——
“我觉得好警察，应该像虹猫市长曾经说过的那样，要服务好、保护好动物城的居民，而不是造成居民之间的分裂，我...我不配带这个。”
最后，朱迪真的如开头尼克所说的那样，回到乡下成了一个种胡萝卜的村姑。
“朱迪——”
“我没事的，爸妈。”
“怎么可能，你都耷拉着耳朵呢。”兔爹道。
“...我没想到会让食肉动物的日子变得糟糕起来，我没有做到动物城的首任市长虹猫期许的那样，我辜负了他的期望...”
朱迪终于绷不住了。
“不会的，朱迪，虹猫市长是不会那么认为的！”
...